[本站 行業] 9月的汽車市場升溫，新能源及智能汽車銷量實現了同比、環比雙增長。智能化方面，新的智能化技術及應用層出不窮；傳統車企突破自身尋求新興技術公司合作，協同創新成為重要發展動力，電動汽車的下半場已經開始。下面，讓我們一起來看下9月智能汽車市場的發展解讀。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自本站；車系銷量來自市場終端銷量數據。

一、市場銷量表現

■ 新能源整體及智能汽車銷量齊升，智能汽車銷量占比再回高點

在剛剛過去的9月，新能源汽車終端銷量60.5萬輛，創歷史新高，同比增長81.1%。品牌方面，9月的比亞迪衛冕新能源車銷冠，達到20萬銷量，創造自主品牌單月銷量記錄。

銷量排名前十的車系除了來自特斯拉、比亞迪和上汽通用五菱外，廣汽埃安的兩款車系也躋身前十。哪吒、零跑等增速迅猛，新能源車的市場格局快速演變。

受特斯拉季末交付量回升的利好拉動，智能電動汽車市場的終端銷量再回高點，取得了26.5萬輛的成績，占比整體新能源市場43.8%。近12個月，智能汽車銷量占比走勢呈波動上升趨勢，不過相比6月44.1%的最高點，9月占比略有下滑，智能化電動汽車的市場滲透率是否已經趨于飽和值得關注。

■ 純電動智能汽車銷量重回高點，插混銷量增至近一年新高

分能源類型來看，純電動智能汽車市場銷量受到特斯拉集中交付周期的利好影響，迅速回升，至近一年內最高點，銷量達到18.3萬輛，環比增長45.4%，較三個月前（6月）增長9.6%。但是，分能源類型看，銷量占比卻是近12個月來季末月份占比最低水平，為68.98%。與其形成對比的是插混汽車銷量的穩步增長，9月銷量達到5.9萬輛，環比增長12.3%。

分車型級別來看，智能電動SUV與轎車在本月形成了并駕齊驅之勢。智能電動SUV銷量達到15.1萬輛，環比增長23.0%，雖然也是近12個月來的最高銷量，但在三種車型中的占比卻跌至57.0%，為近12個月來最低。智能電動轎車銷量則達到了11.2萬輛，環比激增60.6%，在三種車型中占比42.3%。

二、行業熱點事件回顧

■ 9月-10月智能電動車行業新聞回顧

9月，由主機廠戰略部署事件上可以獲悉，不同類型的車企都在積極開展著符合自身發展需求的戰略協同、拓展與轉型。其中，豐田、福特、蘭博基尼、大眾的一系列戰略部署，展示出了轉型決心；比亞迪、賽力斯、上汽則在業務和市場格局方面全力拓展，借助這一窗口期快速發展，以時間換空間；蔚來、零跑等造車新勢力則在資本市場和產業布局方面取得突破。

供應商企業中，以電池企業最為活躍，其中，欣旺達、寧德時代、贛鋒鋰業、遠景電池、維能動力、中創新航等或推動產能擴張，或通過資本市場開展融資。傳統供應商如伯特利、奧托立夫、博格華納、采埃孚等則進一步加強與中國企業的合作，以推進產品在中國市場中的應用與升級。

行業中，福特、比亞迪、林肯中國、小米汽車、通用汽車等整車企業，采埃孚、馬勒集團、TTTech Auto AG等供應商企業發生了人士變動。

新能源產品技術方面，9月共統計11項新能源產品技術的代表性新聞，主要集中在補能方式、芯片通訊、軟件方案等技術場景。車輛OTA方面，問界M5、廣汽傳祺、嵐圖FREE、極狐 阿爾法S(ARCFOX αS)、理想L9、別克、ZEEKR 001、寶馬、福特等車系或品牌發布了OTA更新或系統升級計劃。

■ 9月熱搜話題

9月微博熱搜話題中，“律師稱寶馬女司機或涉故意殺人罪”一則話題登上微博熱搜汽車行業事件榜首，該事件中，湖南婁底一寶馬女司機被交警攔停，其竟不知自己撞到人并將被撞人一路拖行。此外，熱搜榜Top 5事件中，三條涉及新能源汽車企業的相關財務事件，分別是“理想汽車總裁已套現超9000萬”、“蔚來賣一輛車虧損超10萬”、“威馬年虧82億創始人年薪12億”。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

■ 近半數用戶認為全棧自研的車企將掌控未來話語權

本期熱門聚焦了事件：英偉達發布了下一代車載芯片平臺DRIVE Thor，該產品擁有2000TOPS AI算力及2000TFLOPS浮點算力。集成了智能汽車所需要的所有AI計算要求。

針對該事件，我們對用戶輿論進行了調研，結果顯示，認為未來汽車話語權掌握在“全棧自研的車企”和“芯片廠商”的網友均超過四成，分別為43%和41%，認為掌握在擁有數據的車企手中的網友不足兩成，僅為16%。

如今，越來越多的車企聲稱自身具備全棧自研能力，“傳統車企”的陣營不斷縮小，逐漸成為了小眾團體。在智能浪潮的推動下，車企應更多思考如何通過自主研發、合作協同抓住汽車產業鏈的關鍵價值點。未來，具有強大芯片開發能力以賦予電動汽車更高智能化水平的企業，無疑是行業最具有競爭力的。

十年來，國內的新能源汽車產業在跌宕起伏中日益走上正軌，成為了中國品牌中掌握更多話語權的關鍵力量。對此，我們也調研了用戶的心聲。

在“新能源汽車的下一個十年，你更看好誰？”的調研中，選擇“比亞迪、吉利、長城等傳統中國車企”的用戶超過六成，而作為新能源車行業先行者的“蔚小理、特斯拉”等新勢力僅獲得22%的票數。期望最低的是海外品牌，僅獲得了16%的支持。

這一結果無疑是多種因素導致的，造車新勢力在新能源市場上瓦解了海外車企的品牌溢價，而隨著傳統中國品牌對新技術的擁抱，新能源汽車未來十年的好戲才剛剛上演。

三、市場消費熱度

■ 新能源及智能電動車關注熱度占比小幅回升

基于本站大數據分析，剛剛過去的9月，新能源汽車在汽車市場關注熱度及智能電動汽車在新能源整體市場關注熱度的占比均呈現小幅回升。

■ 海外豪華品牌已占據智能電動車市一席之地

在整體新能源市場中，分品牌類型來看，中國新勢力和海外豪華品牌新能源市場關注熱度升溫，關注熱度同比分別增加2.1和1.4個百分點。特斯拉和海外主流品牌關注熱度均有下滑。

分陣營熱度Top 5品牌中，別克躋身海外主流品牌的Top 5。在智能電動汽車市場中，特斯拉關注熱度下降明顯，同比下滑6.1個百分點至12.7%；海外豪華品牌關注熱度同比增長3.9個百分點，在智能電動市場中已穩定占據一席之地；中國傳統品牌先發勢頭逐漸趨弱，關注熱度同比下跌3.2個百分點至37.1%，但仍穩居各陣容關注熱度之首。

■ 緊湊型SUV關注熱度同比顯著提升，中型SUV仍是智能電動汽車最受關注車型

分車型級別來看，在新能源整體市場中，緊湊型SUV關注人數同比增幅最大，增長2.8百分點，達到15.2%，已逼近中型SUV的15.5%。

在智能電動汽車市場中，中型SUV仍是最受關注的細分市場，關注占比接近四分之一，達到23.9%；在轎車市場中，中型車關注占比同比下降5.1個百分點，但環比提升0.5個百分點，達到10.0%；中大型轎車仍是轎車中最受關注的細分市場。

■ 特斯拉關注熱度份額同比環比均下降

新勢力品牌中，特斯拉的關注熱度較8月環比下降3個百分點至33.0%，與去年同期則同比下降了11.9個百分點。排名第二的理想汽車關注度占比繼續增長，達到21.3%。旗下車型理想L9在9月首月交付破萬，也將為理想的市場熱度帶來一定的持續性。

AITO的兩款車型問界M5和M7都躋身9月新勢力十大熱門車系，在品牌中也以15.2%的關注熱度排名第三。

小鵬汽車仍處在困難時期，受到G9車型產品定位和銷售策略等問題的影響，疊加主打車型P7銷量連續下滑，小鵬的關注熱度占比已下滑至6.2%。

9月，蔚來ET5躋身新勢力品牌十大熱門車系，排名第6，該車今年9月開啟交付，展示了優秀的產品影響力。

四、智能產品分析

■ 9月新能源上市新車型107款，智能新車占比回落至33.6%

9月，新能源上市新車型共計107款，同比增長35.4%，環比增長4.9%。其中，智能新車型36款，占比回落至33.6%。9月上市具備L2級智能駕駛能力車型中，指導價最低15.98萬，最高219.8萬元。價格分布區間很大，智能駕駛能力與車輛價位關聯程度趨于減弱。

■ 9月新車智能配置占比呈現一定程度下降，僅車聯網占比保持穩定增長

考慮到9月上市新能源車型中智能新車占比顯著回落，新車智能配置占比呈現一定程度下降，包括主動剎車、自適應巡航、車道保持輔助系統、OTA升級功能以及自動泊車入位等功能的標配率均呈現明顯下降，僅車聯網配置率保持增長。

近4個月以來，上市新車的各項智能配置標配率均呈現波動，而車聯網標配率卻保持穩定增長的走勢且處于較高占比，新能源汽車的網聯化已成為趨勢。9月上市新車型的中控屏幕尺寸占比主要分布在12-15英寸和10英寸及以下兩個范圍，分別占比38.3%和30.8%。

■ 9月上市新車，智能車型占比最高分布在30-40萬元價位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。9月，107款上市新車中分布在10-20萬價位最多，為42款，在此價位下智能車型占比19%。

而在30-40萬價位，16款上市新車均達到L2級智能駕駛水平，智能車型占比100%，其中包括小鵬G9、理想L7和L8等新勢力品牌新車，也包括飛凡R7、問界M5、嵐圖FREE等傳統車企基因的中國品牌新車，同樣包括海外品牌寶馬iX3，這一價格范圍是智能化最能賦予國產品牌溢價效果的區間，也是各陣容角逐激烈的戰場。

五、市場價格走勢

■ 比亞迪9月銷量火爆，多款車型加權售價上漲

9月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車型分別是：秦Pro新能源、漢、秦PLUS、海豹以及奔馳EQE。Top 5中四款車系來自比亞迪，相比8月，意向用戶在9月對比亞迪各車系的高價位車型關注更高，因此拉高了加權售價。

9月加權售價降幅最大的是長安深藍SL03。7月剛上市的長安深藍SL03價格分布在近17萬到近70萬巨大的差價空間，加權價格短期波動具有合理性。此外，在長安推出深藍SL03之前，很大一部分新能源銷量由旗下A0級純電動車貢獻，深藍SL03售價的加權下降也與用戶對長安品牌一貫的價格認知有關。

■ AION LX高端車型受更多關注，加權售價上漲

SUV中，加權售價漲幅前五的車型分別是：AION LX、唐新能源、嵐圖FREE、阿維塔11以及途觀L新能源。廣汽埃安9月銷量首次突破3萬輛，增長勢頭強勁，市場熱度傳遞到其高端車型AION LX，同樣是高低配差價很大的AION LX，其千里版報價46.96萬起，均有較大的加權售價波動空間。

在加權售價降幅的榜單中，廣汽本田e:NP1 極湃1位居第一，加權售價下降6.9%，在銷量低迷的情況下，該車型也面臨著降價銷售的窘境。

六、未來市場預測

■ 預測：11月新能源車市仍處于穩定增長狀態

2022年8月，新能源汽車一致指數為107.4點，市場發展仍然平穩有序。根據先行指數走勢，預計2022年10-11月，新能源汽車市場仍處于穩定增長狀態。對于新能源車企而言，多地疫情持續發酵，建議優化零庫存、精益管理的生產理念，通過增加庫存的方式來穩定供應鏈補給。對經銷商而言，應合理控制庫存，積極應對疫情反復帶來的影響。

新能源汽車行業已進入下半場，縱觀新能源汽車的發展脈絡，技術創新始終是推動新能源汽車發展的根本動力。伴隨著傳統品牌溢價的逐漸瓦解，品牌格局的重新建立離不開產品和技術，尤其是領先對手的“硬核技術”。

時值十月，凜冬將至，新能源汽車在今冬的表現將再次成為新能源汽車行業與技術關注的熱點，哪些技術能為車主的冬季駕駛體驗帶來顯著提升，哪些產品能夠在這一輪冬季考驗中脫穎而出值得我們拭目以待。