[本站 資訊]近日，中國保險行業協會（以下簡稱保險業協會）發布《2021年互聯網財產保險發展分析報告》。2021年，互聯網車險實現累計保費收入224億元，同比增長1%，結束連續兩年的負增長局面；同時，互聯網車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現短暫的恢復性增長之外，互聯網車險均處于負增長狀態，因此同期業務規模基數較低；二是互聯網車險憑借其優于線下傳統渠道的運營效率和客戶服務體驗，在車險綜改后時代恢復保費正增長。

2021年，互聯網車險市場集中度較同期有所提高，保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%，同比提升4個百分點。其中，平安產險、太保產險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。在車險綜改后時代，車險業務發展趨于規范，頭部保險公司依托其規模效應和成本管控能力，市場集中度逐步提升。

從保費增速來看，2021年互聯網車險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長16%，較整體高出15個百分點。從保費收入同比變動值來看，平安產險、人保財險、國壽財險及安誠財險分別貢獻增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯網車險保費增長的主要貢獻力量。2021年，互聯網非車險實現累計保費收入639億元，同比增長11%，較2020年保費增速上升9個百分點。

從互聯網非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責任險、財產險[ 包括企業財產險和家庭財產險。]及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯網財產保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。從保費增速來看，意外健康險全年保費收入同比下降9%，信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責任險、財產險和其他險種合計貢獻增量91億元，其中信用保證險貢獻增量50億元，責任險貢獻增量20億元。

2021年，互聯網非車險市場集中度繼續下降，保費排名前十家保險公司合計市場份額為79%，同比下降3個百分點。其中，眾安保險、人保財險、太保產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、天安財險市場份額同比均有所提升，其余公司市場份額均有所下降。

從保費增速來看，2021年互聯網非車險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長17%，較整體高出6個百分點。從保費收入同比變動值來看，眾安在線、人保財險、天安財險、紫金保險、陽光產險、太保產險貢獻增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯網非車險保費增長的主要貢獻力量。

從單月保費收入來看，9月是互聯網非車險業務低谷期，當月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。2021年8月，銀保監會發布《關于開展互聯網保險亂象專項整治工作的通知》，要求各保險機構全面開展自查自糾及整改工作。各保險機構對于存在首月N元等問題的互聯網健康險業務全面下架。2021年10月，銀保監會印發《意外傷害保險業務監管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規范等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規范意外險業務發展。受兩項政策正向引導，互聯網意外健康險9月保費收入同比下降達121%。自11-12月起，意外健康險市場回歸理性、業務逐步恢復。

根據保險業協會統計，在前60個互聯網非車險熱銷產品中，2021年仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫療險為主的健康險產品，保費收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運費險保費占比同比上升9個百分點，而以百萬醫療為主的健康險產品保費占比同比下降15個百分點。具體來看，健康險產品內部結構發生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫療保險產品于2021年上熱銷榜，保費占比約為8%。另外，在非車險熱銷產品中，信用保證類保險產品保費占比達10%，同比上升9個百分點；航旅出行類保險產品保費占比為4%，同比小幅下降1個百分點。由此來看，各保險公司主要非車險產品集中度仍然較高，但逐漸顯現分散多元化趨勢，健康險團險類業務逐步增長。

從險種結構來看，2021年意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，占34%；車險保費收入占比持續下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入占比分別為13%、8%、5%和15%。

此外，車險產品發展有待深化，要進一步滿足新形勢下廣大車主的個性化需求。在監管政策的引導下，互聯網車險發展趨于規范化，車險直通業務迎來發展機遇。但是，相較于其他互聯網保險業務保費規模的增長速度，互聯網車險業務保費規模增速較慢，2021年互聯網車險業務保費收入同比增長1%，較互聯網財產險行業整體低7個百分點。為滿足廣大消費者的車險需求，豐富互聯網車險產品供給，保險公司應積極發展車險直通業務與創新產品（如新能源車險），抓住車險業務發展規范化及新能源汽車逐漸普及化的市場機遇，強化互聯網車險客戶運營能力，充分發揮互聯網車險的成本優勢，推動互聯網車險穩步增長。（來源 中國保險行業協會；編譯/本站 郭辰）