[本站 行業]  2022年，汽車行業頂住供應鏈壓力，克服重重困難，在下半年實現產銷量逆勢增長，展現出強大的發展韌性。11月8-10日，有汽車領域“達沃斯”之稱的2022中國汽車論壇在上海舉辦。作為汽車行業的頂級盛會，中國汽車論壇自2011年創立以來，已成功舉辦了十一屆，影響力日益廣泛。

本屆論壇由中國汽車工業協會主辦，以“聚力行穩 蓄勢新程”為主題。政府領導、國際行業組織、主要車企和新勢力企業負責人共聚一堂，探索產業穩增長之大計。本站作為大會的官方合作伙伴，在現場為大家帶來與會嘉賓的精彩觀點。在2022年中國汽車論壇上，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟秘書長國家新能源汽車技術創新中心總經理原誠寅圍繞“車規級芯片的市場發展和分析“發表了演講。

以下內容為現場演講實錄：

大家好！我是國家新能源汽車技術創新中心的原誠寅，今天非常高興受2022中國汽車論壇邀請跟大家做個交流，圍繞著車規級芯片的市場發展和分析。

我今天跟大家交流的內容分成四大部分：

第一，什么是車規級芯片？它具體的分類有哪些？還有產業發展的情況。

第二，對于汽車芯片市場需求的分析。

第三，在過去幾年，汽車芯片供需緊張，確實給國產的汽車芯片提供了新的機遇和空間，我們怎么和國內的芯片設計企業合作，共同推動我國自主芯片上車，給大家做個簡單匯報。

第四，圍繞產業發展的未來展望。

一、汽車芯片定義、分類和產業發展情況

什么是汽車芯片？由國創中心牽頭，在工程學會發布了《純電動乘用車車規級芯片一般要求》，在這個團體標準中我們首次正式提出了“車規級芯片”的定義，那就是“滿足汽車質量管理體系，符合可靠性和功能安全要求的集成電路”。汽車芯片的全生命周期應該包括從芯片設計、制造、封裝、測試、應用到最終的報廢和回收利用，而在芯片設計過程中，它應該符合質量管理體系、質量控制、功能安全、環境要求，也包括信息安全要求，包括但不限于功能安全的26262、環境相關測試，以及質量管理體系，像TS16949。

車規級芯片和我們常用的消費類芯片、工業芯片有什么差異？車規芯片要求高安全性、高可靠性、高穩定性。同時，由于它的認證周期比較長，需要2-3年才能由芯片設計企業產品進入到車輛供應鏈體系中，而且周期會比較長，一般是5-10年，同時考慮到備件要求，可能會長達15年甚至20年的設計壽命要求。從這一點來看，芯片到汽車電子，再到整車，是一個強綁定的產業鏈，行業壁壘高，而且合作格局相對穩定，快速替代非常困難。

圍繞可靠性，我們看到車規級芯片在溫度適用范圍、濕度、抗電磁干擾、抗機械振動方面，都比消費類和工業級提出更高要求，設計壽命也遠長于消費類和工業級芯片。在安全性方面，圍繞功能安全和信息安全，我們有更多的要求。在穩定性方面，指的是質量的生產預知性，就是零失效、零TPM的要求。另外，車規級芯片較其他芯片來說，它對于性價比的要求也很高，因為它是大批量供貨，同時它又不希望有過高的成本影響最終整車的產品價格。

在車上，我們如果看七大系統，包括整車、動力、車身、底盤，涉及到智能網聯或者自動駕駛的互聯、座艙和駕駛系統，七大系統都會用到我們所說的車規級芯片。我們也做了分析，傳統燃油車和新能源車有些是共用的子系統，有些是有差異化的。在工信部的指導下，我們梳理起來，七大系統里有29個子系統，跟新能源相關的有27個，傳統車相關的有24個，我分別用綠色和藍色在PPT里進行了標識。

從大系統到子系統的逐步梳理過程中，我們看到每個系統內都有大量的芯片需求，而且確實由于它控制器等級、復雜程度要求變化，可能芯片的數量有差異。但是我們看到，基本上趨勢是非常明確的。

在典型的新能源汽車各系統中，一般需要400-500顆芯片，里面有一些趨勢我想和大家分享。像BCM、電機控制器，包括車載娛樂系統，它們的芯片數量需求量是比較大的。智能化、網聯化功能增加，對于我們的芯片數量也會提升。但是我們的車也在改進，不斷優化，由分布式的電子電機架構向中央集中控制改變，一些芯片數量就會減少。

另外，現階段我們看到很多芯片不太像以前只有單一功能，它會集中多種功能，隨著功能集中度不斷提升，芯片數量也會對應減少，但是整體趨勢我們看到，車里每個關鍵的大系統或子系統都有大量的車規級芯片應用。

在傳統的早期新能源汽車里，我們的工藝芯片、控制芯片、電源芯片、通信芯片、驅動芯片、模擬芯片用量較多。隨著智能化、網聯化和電動化快速發展，對于計算芯片、安全芯片，包括一些專用的通信芯片、存儲芯片數量是持續提升的。隨著這個發展，未來一些新的芯片也會找到它的應用場景。在中國，我們看到有上百家的汽車芯片相關開發企業、設計企業，而且在我們前期的調研中，發現有近千款產品是針對車輛進行開發的，這些企業主要集中在傳統集成電路的發展高地北上廣。但是我們也看到，和國外的芯片設計比起來，我們目前這些大的芯片設計企業，他們的產品數量是有限的，而且他們都處于芯片發展的早期階段，量產應用規模也比較小。

這也可以分為幾大類，一種是傳統的芯片設計企業，我在工業類或消費類上取得了一定成果，現在想進入車規領域。還有一類是以前海外的車規芯片企業高管進入國內創業，有時候會有產業鏈上下游圍繞特殊應用場景下的芯片設計企業，也包括我們國內收購國外的芯片企業來進行布局。

整體來看，我們現在有70家芯片設計的上市公司，但是50多家都宣布有車規級產品，但是大家都面臨普遍的問題，就是種類多、量少、缺乏典型應用。所以我們看到未來可能還會有更多的中國芯片設計企業進入到這個賽道，我們的建議是什么？要明確你怎么發揮好你的技術優勢，針對下一步的應用有針對性布局，而不要在低端產品上進行無序的競爭。

二、汽車芯片市場需求分析

為了推動上下游協同、溝通、合作，結合整個國際半導體的發展情況，我們在工信部的指導下把車規芯片分成了十大類和60小類，包括控制、存儲、計算、信息安全、驅動、通信、功率、電源、模擬和傳感器。通過這十大類60小類的分類，將有效幫助我們更好地溝通上下游的需求對接。

首先看看控制類和驅動類，控制類芯片有點類似于在車里的作用，發揮我們人的大腦作用，主要指的是MCU芯片，還有一部分是SOC芯片。隨著車里電子電氣架構復雜度不斷提升，MCU芯片也將發揮越來越多的重要作用，而驅動主要是針對控制器內外部設計和負載的強烈信號進行弱電信號轉化。國內在高低邊驅動、橋驅動以及LED驅動方面都有一些好的芯片設計進入到這個領域。

計算芯片是現在比較熱的話題，圍繞車輛計算要求不斷提升，特別是自動駕駛的要求提高。它的典型分類有CPU、GPU、ASIC、FPGA。電源管理芯片是針對電子設備系統中電源的供給、分配、檢測和管理的芯片，包括推動后級電路進行功率輸出，它典型的子分類包括LDO、DC-DC、AC-DC。目前來看，國內都有一些企業在做這些芯片，但是離上車應用還有一定差距。

存儲類，隨著智能化程度的提高，我們會有越來越多的軟件程序要在車上進行搭載使用，它主要的應用場景在智能座艙，包括數據接入方面。通用通信類芯片在車內應用非常多，覆蓋了從CAN PHY、CANFD PHY、LIN PHY、ETH PHY到ETH SWTCH。高速通信類芯片主要有77GHZ射頻芯片、藍牙芯片、Wi-Fi芯片等等。車上有大量的需求，而且國內一些企業都陸陸續續有對應的產品開發，但是離大規模的車規級應用還存在著差距。

模擬類器件在車上有大量應用，包括模擬類器件包括運算放大器、電芯監測芯片、電池劑量芯片。功率器件主要是ITBT、MOSFET等等，主要在新能源車上是大規模的電容驅動和功率轉換，也包括整流、變壓、功率控制等等。更多的國內企業也在向下一代碳化硅方面的技術進行轉化。

傳感和信息安全是隨著智能網聯技術要求不斷提升，在車上的應用越來越多。傳感器在車上應用得越來越多，但是是多種信號的轉移，包括壓力、慣性等等一系列，更多的帶著智能化的特征。而信息安全芯片主要針對未來的車輛互聯以后的數據安全，包括使用者的個人信息安全，它也涉及到種類，包括T-Box、V2X等一系列的安全芯片。

三、多措并舉加速國產汽車芯片應用推廣

整個產業是非常長的鏈條，因為涉及到汽車和芯片兩大領域，而且在這個鏈條的各個環節，他的要求專業性非常強，同時對于技術和資本投入的要求很高，產業鏈高度全球化。國內的汽車芯片企業盡管起步較晚，但是因為我們國家是汽車大國，全世界第一的產銷量，所以在市場的需求拉動下，在國家政策的助推下，發展是迅速的。在這個模式下，我們認為未來有巨大的機會，我們也做了梳理。

從EDA到芯片設計IP，再到晶圓制造，到封裝，到后期的軟件系統集成，包括控制器的提供，也包括整車上車的應用，這些領域都有中國企業在陸續進入。目前來看，歐美還是在這方面占有絕對優勢，因為他們在集成電路的傳統賽道上優勢非常明顯。

我們國內的汽車企業作為下游的應用方，也高度地參與到了上游的協同中，特別是看到隨著“缺芯”現象日益嚴重，國內車企希望保證上下游安全、整合內外資源，過去一年多陸陸續續有車企參與到芯片設計的企業投融資中。

為了加速上下游的對接和推廣應用，在工信部的指導下，由國創中心和汽車芯片聯盟，依據半導體對接技術，我們建立了首個中國汽車芯片在線的對接平臺，有140多家單位在這個平臺上，其中有1/3作為用戶，剩下2/3作為產品供給方提供他們的產品信息和測試信息，來助力上下游協同。

另外，為了更好地推動芯片上車后的應用，降低自主芯片技術上車應用的風險，我們也開始和國內的頂級保險公司合作，推出了國產芯片的應用保險，平安人保和太平洋、兆易、君正、中電等幾家國內芯片企業達成了芯片產品保險。今年在北京市的支持下，我們把汽車芯片保險列入了《2022年北京市高精尖產業發展資金實施指南》中，北京市給予不低于50%的保費補貼。為了更好地助力自主芯片的上升應用，我們看到要和下游協同，要解決下游的真實問題、痛點問題，我們在2021年舉辦了首屆中國汽車芯片的應用創新拉力賽。目的是什么？依托自主的車規芯片去設計我們解決下游實際問題的汽車電子方案，這就包括無鑰匙接入、信息安全防護、智能泊車、電子后視鏡等一系列應用方案。一百多個團隊參與到其中，我們選出了27個項目，而且他們在做樣品，未來會對自主芯片上車應用產生巨大的推動作用。

另外，為了更好地服務產業鏈上下游的對接，我們嘗試推動在行業中建立加強互信互認機制，從芯片器件到芯片系統，再到控制器，再到整車級，覆蓋全品類，不同類的芯片，全層級，還有全維度。從信息安全到可靠性，到功能安全，到EMC，全維度的體系，更好地幫助下游企業確立對使用國產芯片的信心和決心。

通過認證體系、評測體系和標準體系的建立，我們在今年8月份為紫光發了首張車規級芯片產品認證證書，而且這樣能夠更好地助力紫光把他們的MCU向行業推廣。另外，為了幫助產業對于未來的需求有更好的理解和判斷，我們和中國汽研共同舉辦了“車規級MCU芯片國產化替代成熟度評價指標體系研究”，為了建立一個圍繞著MCU芯片的量化評價方法來分析我們這類芯片在產業鏈、技術自主可控、供應能力保障、應用推廣方面存在的關鍵因素。同時，針對關鍵性問題進行針對性解決，為產業發展提供有力支持。

另外，作為芯片聯盟，我們在過去幾年也嘗試幫助下游的企業提供更多的深度定制化服務，比如說幫助國內整車企業規劃建設測試平臺，提供芯片、板級到控制器級的測試評價服務，對于他們如果想大規模使用國產自主的汽車芯片，提供好的設計方案的調研，以及對于一些使用中發現的問題，進行針對性的溯源和問題的解決。同時，我們也在籌建汽車芯片的專項投資基金，和上下游的伙伴基金高效合作。從成果的孵化到投資聯動，再包括推動政產學研、用資創維（音），各大創新要素進行協同，打造有中國特色的產業創新高地。

四、總結與展望

過去幾年中國汽車產業高速發展，特別是在智能汽車這個賽道上，而汽車芯片作為里面的關鍵器件，也遇到了自己發展的黃金窗口期。當然，在這個過程中還需要上下游共同協同，圍繞著我們共同的目標，加速推動國產芯片的大規模上車應用，而且通過產業創新、技術研發的有效結合，真正打造出一個有中國特色的汽車芯片產業創新生態。

最后，我代表國創中心和芯片聯盟再次感謝大會，祝大會圓滿成功，希望未來更多地與大家進行合作。