[本站 行業]  2023年成都車展圓滿閉幕，新能源依然推動中國汽車行業“一路疾馳”，盡管今年開局經歷了一系列挑戰和變化，而上半年數字并不難看，反而體現出汽車主機廠及產業鏈方面強勁的韌性。

一、2023上半年乘用車市場洞察

■ 車市陣痛將緩解，年度預期穩中有升

根據乘聯會公布數據，狹義乘用車2023年1-7月累積零售1109萬輛，同比去年增長1.9%。按上險量口徑，狹義乘用車2023年1-7月累積上險量1126萬輛，同比去年增長3.9%。

8月4日，乘聯會發布預測數據，“2023年，中國新能源乘用車銷量將達到850萬輛，狹義乘用車銷量可達2350萬輛，年度新能源乘用車滲透率有望達到36%”。

業內似乎都在傳遞一個信號，經歷三年的新冠疫情、國際經濟形勢、車市價格戰等影響，中國汽車市場已經開始恢復。本站研究院判斷，今年市場樂觀，正向增長是肯定的，新能源滲透率也將穩步提升。

■ “量價齊漲”，價格戰慘烈，但高端化趨勢未改變

“價格戰”打得火熱，單車均價反而從19.6萬漲到19.8萬，經過本站研究院觀察，今年格局如果從價格維度切下去，應該是10萬以下份額下跌，10-25萬打價格戰，25萬以上的不斷有新車上市。所以高端化仍是市場主基調。

這也造成了汽車廠商的兩極分化，有些廠商在低端市場拼命以價換量，但仍無力扭轉低端市場萎縮的殘酷現實；有些廠商緊鑼密鼓布局高端市場，轉移主力市場，拓寬生存空間。

■ 少數明星產品帶動市場格局改變，MPV價格向上成亮點

對比去年價格分布，高端化趨勢比較明顯，新能源10萬以下市場份額從5.7%降至4.7%、燃油車15萬以下市場份額從40%降至36%。明星產品作用明顯，比亞迪秦PLUS“冠軍版”帶動新能源10-15萬轎車市場份額由4%上升至6.5%；特斯拉Model 3和Model Y降價分別帶動新能源20-25萬轎車市場份額由1.6%上升至2.7%、25-30萬SUV市場份額由1.6%上升至2.5%；騰勢D9帶動30-50萬MPV新能源市場份額由0%上升至0.7%……。

MPV市場涌現大量熱門產品，其中增速較快的車系有騰勢D9、傳祺M8、豐田格瑞維亞(全景看車)、極氪009、別克世紀等，共同帶動MPV市場同樣出現“量價齊漲”的繁榮景象，燃油MPV市場份額由3.5%升至3.7%，單車均價由26.18萬升至26.93萬；新能源MPV市場份額由0.2%升至0.9%，單車均價由15萬升至36萬。

二、不同品牌檔次市場表現

■ 分不同品牌級別市場表現：中國品牌“量價齊漲”

豪華品牌、中國品牌均有不同程度的份額上漲，合資品牌份額再次大幅萎縮，由40.4%降至34.5%。

從單價均價來看，豪華品牌同比去年下降2萬，合資品牌下降0.3萬，而中國品牌同比去年提高1.5萬，截止到7月，中國品牌單車均價14.7萬，而合資品牌15.6萬，僅相差1萬。

■ 傳統中國車企：比亞迪帶頭“量價齊漲”

比亞迪：價格戰最卷的車企之一，各種“冠軍版”上市，帶動市場大節奏，打得眾多車企措手不及；但我們應該注意到，降價的同時單車均價反而提升了，只因比亞迪始終沒有間斷過推出新車系，而且幾乎上一款火一款，如海鷗、護衛艦07、以及騰勢D9等。從比亞迪的價格分布上可以看出，去年30萬以上占比不足1%，而今年超過6%。

長安：新能源全面發力，新創多個新能源品牌，如深藍、啟源、阿維塔，推出多款新能源車系。從單車均價來看，長安與去年持平，都是10.1萬，而從價格分布來看，長安去年專注于20萬以下市場，今年已完成了對中高端市場的全面覆蓋，同時補足了20萬+、30萬+、40萬+的產品布局。

吉利/廣汽/長城：今年重點布局在新能源市場，同時兼顧價格向上

奇瑞：奇瑞上半年出口量已占到總銷量的53%(數據來源于中國汽車工業協會)，而國內市場也并沒有落后，銷量上漲2.8%，單車均價上漲11.6%。奇瑞今年燃油板塊確定了旅行車市場的基本定位，新能源板塊更是煥然一新，推出iCAR、星紀元、智界等全新品牌，布局新能源各個細分領域。

一汽：紅旗是中國高端化戰略最成功的傳統品牌，而今年堅持打造紅旗HQ9、紅旗H9等一系列高端車系，也開始逐步填補前些年漏下的空白市場，推出紅旗H6、紅旗HS3等更接地氣的車系。在新能源領域，紅旗也在布局全新FMSs平臺架構，首款車系年底上市，我們拭目以待。

■ 中國新勢力車企：理想一枝獨秀，小鵬開辟新徑

理想：理想汽車今年在眾多新勢力中脫穎而出，新車理想L7、理想L8、理想L9對銷量的提振，財報連續盈利，增程式動力被市場認可，發布800V超充純電解決方案，達成40萬輛交付等利好消息層出不窮。目前新勢力也僅有理想能堅持講出新故事并刷新成績單，理想汽車已成為新勢力王者。

小鵬：小鵬與大眾達成技術合作，可以作為中國汽車產業里程碑的事件，標志著中國汽車邁向“技術反向輸出”的新階段。相信隨著中國新能源市場的不斷成熟，此類合作模式將越來越多。

■ 豪華車企：BBA寶刀未老，特斯拉與BBA銷量距離拉近

特斯拉：特斯拉為了找到產能、訂單量、市值的平衡，而采取頻繁調價的操作，給汽車行業帶來新的玩法與活力；再加上多次“車主造謠維權”事件，造成特斯拉魔幻的品牌口碑。但不管怎么說，特斯拉仍是新能源領域的標桿，其自主研發能力和自動駕駛技術不可小覷，今年馬斯克訪華，更是鞏固了特斯拉在中國市場的地位，推動科技創新和可持續發展的進程，并為全球產業合作帶來新的機遇與可能性。

奔馳/寶馬/奧迪：在新能源領域，BBA進展并不順利。如果說比亞迪、特斯拉是新能源車企的代表，那么BBA就是燃油車綜合實力的標桿。近兩年行業關注點都在新能源、智能網聯、自動駕駛等新技術上，而對汽車的舒適性、操控性、故障率等傳統評測指標失去了興趣，即使這樣，仍有近70%的購車用戶選擇了燃油車(月度新能源滲透率已超過30%)，新能源與燃油車將長期互為競爭關系。

■ 合資車企：一路下滑，靜待翻身

在新能源主導流量的時代，合資車企無疑是落后了，甚至已有合資車企黯然退出中國市場。這樣的局面不禁讓人感嘆中國汽車市場近三十年來的風云變化，過去那種沒有技術融合，只瓜分利潤的合資模式逐漸被打破，甚至中外方在技術方面的話語權也開始反轉。期待合資車企在新時代能夠找到最合適的發展道路。

最后

本站研究院認為，今年的汽車市場整體一定是向好的，上半年頹勢積壓的購車需求將在下半年釋放，但對于汽車廠商來說，競爭淘汰賽仍然持續。“價格戰”不會輕易停止，“高端化”趨勢也不可逆，有實力的廠商將各顯神通，通過研發、并購等方式盡早爭取有前景的市場。這輪競爭淘汰賽，可能導致各中國品牌、豪華品牌、合資品牌的定位、溢價都會重新排名，汽車行業產業鏈也可能發生聚變。讓我們拭目以待。