[本站 行業] 六十載櫛風沐雨風雪載途，甲子間踔厲奮發篤行不怠。2023年中國汽車工程學會迎來六十華誕（1963-2023），恰逢第30屆中國汽車工程學會年會暨展覽會（SAECCE 2023）舉辦，本屆年會暨展覽會于2023年10月25-27日在北京?北人亦創國際會展中心舉辦。

本屆活動圍繞“科技引領汽車產業高質量發展”的會議主題，廣泛邀請行業院士、企業高層、技術領軍人物、資深專家學者參與活動策劃與組織，最終形成以“節能動力、新能源、底盤系統、智能網聯、整車集成與性能、共性技術”六大板塊為框架的1場全體大會、2場主論壇， 3場院士論壇、19場技術研討會、42場專題分會；現場將有逾500場精彩報告，活動預計近千家機構的3500位行業代表參會交流。

 中國汽車工程學會副理事長、會士，世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席，清華大學教授、汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全教授在全體大會作主題為《對新汽車?新物種?新業態?新模式本質的再認識》的報告，以下為報告全文：

 今天我跟大家分享的題目是“關于新汽車?新物種?新業態?新模式本質的再認識”，這也是內容命題作文，因為學會說，趙老師你來跟大家分享一下關于汽車產業生態發展的趨勢。因為我離開了企業到清華今年是第11個年頭，一直在做戰略研究，也跟很多企業家們做發展咨詢，圍繞著產業變革、產品技術路線，今天用了這么一個題目。

事實上這個題目蠻大的，25分鐘講起來也蠻難的，大家一定要注意，大家聽新汽車、新物種、新業態、新模式有點亂了，對它本質的再認識。本質的認識可以深度，關鍵還是程度的問題，在萬物互聯、信息爆炸的時代大家都在刷屏，很容易培育大批“知識了先生”，你了解了信息但是并不一定明白，你明白了也不一定相信，你是股票的評論家一頓推股票，你自己買嗎？如果買的話就不去見股了，因為他早就財富自由了。所以這就有一個知道了、明白了、相信了，最后還有一個做到了。你相信的也不一定做得到，還有資源和膽識的問題。因為大家都比較耳熟能詳，尤其很多理念也都是我自己提出的，有很多人關注我的文章、思想的時候，尤其讀過我書的時候，不同程度上都講過，我們對這個東西的認識要從本質的角度看，透過現象看本質，要不斷地深化，為什么這樣說？
大家可以看看中國汽車產業的競爭格局正在發生翻天覆地的質變，曾幾何時，大家可以看2018年我們從德系、日系、美系、韓系到自主，德系、日系都在2020年3年前達到了頂峰，德系做到26%左右，日系做到24%，2023年德系已經丟了4個點的市場份額，日系丟的更多，自主在2020年谷底的時候是36%，現在已經做到了單月最高53%。我們預測到2025年，如果德系、日系沒有大的本質性改變，我們可以看到德系和日系，我不是烏鴉嘴，這是要用行動的，它們還會市場份額有很大的縮小。而自主曾經我也做過多次算命先生，預測2030年中國自主品牌能做到多大的份額，很多外資企業問過我這個問題，我說“2030年到60%”，很有可能這個數值在2025年就實現。

這個東西的背后我們有沒有想過，競爭格局的改變如此之大、之快，超乎我們所有人的想象。我們曾經都在哪？大家都知道市場都是3500萬輛，3800萬輛，市場增量放緩，趨于飽和，比我們想象來的快。說那是因為疫情，但是疫情已經過去了，市場銷量并沒有很大的恢復。今年前半年有了一定的增長，都是來自于海外出口，海外出口我們曾經100萬輛，我跟付理事長做研究院訪談節目，我們徘徊了20多年，想著明年就200萬輛了，一夜之間我們今年要干到400萬輛，我們曾經預測到了嗎？我們明年會是多少？明年會按照這種方式迭代甚至翻倍增長嗎？憑什么？大家想過沒有？很多外資企業說我的電動車做的也不錯，但為什么賣不好？因為智能化帶來的產品魅力的提升超乎想象，因為消費者不僅僅僅關注電動化化，電動化化是必要，智能化是充分。

我前幾天在巴塞羅那見到外資企業的大佬，他說“你說的東西我都懂，但就是做不到”，內部的組織架構、思維方式已經成為未來發展最大的制約了。海外市場快速的發展，但是我們有沒有思考過這個問題，未來的出口還是現在這種方式嗎？中國造外國賣能持續多久？如果不能持續多久我們必須要做到外國的新出海，在那生產、銷售，尤其供應鏈，但是中國的企業有多大的能力能涵蓋整個市場？大家都認為歐洲的市場是一個統一市場，根本不是，中國都沒有做到。法國人對汽車的理解跟德國人完全不同，意大利更不同，無論是品種、尺寸包括造型，我們的車能用一款車包打天下嗎？這種認知如果基于原來的慣性往前走，我認為這種出海是沒戲的。大家想過多少？而這些東西如果沒有就會出現今天回望過去，我們抓住了機會，但這種機會可持續嗎？汽車行業就是馬拉松，所以我說做汽車真的挺難的，今年賣到500萬輛，明年就得501萬輛，你們不要認為501萬量好像不就增長1萬輛嗎？但是得先賣了500萬輛才增加1萬輛。想這個問題嗎？所以大家要問這個問題，為何在這種情況下有的企業抓住了機會，而有的企業沒有？10年前的電池誰是老大？今天的電池又誰是老大？20年前梁穩根（音）同志相中了王傳福，又有幾個人能相中王傳福？但是他們一起合作到今天，而曾經王傳福做電動車又有幾個人相信？這就有了一個問題，當前的格局是曾經的戰略布局，而在產業巨變、產業巨變的今天，我們又如何能制定成功的戰略？

我個人認為原來的戰略模式在社會沒有發生巨變，產業沒有巨變的時候做起來很簡單，就是他做的我跟他就行了，現在不可以了。在社會發生巨變，產業巨變烏卡時代的時候，我認為成功的戰略必須具有四個要素，大家都說現在什么能力，能力不如選擇，選擇不如借勢，我認為現在最大的能力是認知，有了認知之后還要有格局，更要有膽識，也要做到堅持。我不是在這里跟大家講哲學，為什么要有認知？因為認知是前提，你得知道這個社會、這個產業正在悄然發生什么樣的變化。當變革來的時候，顛覆你的時候是不會告知的，顛覆都來自于外界，實際是認知。所以認知是前提。
但是格局更是空間，如果你沒有一間百年老店根本不用在意明年的話，我認為今年活的很好，如果不想到10年中國的自主品牌如何走出中國，走向世界，立住腳根，現有的出海模式也OK。但是當有了這些東西之后你有哪個膽嗎？所以膽識是必要條件，但是膽識并不能讓你持續的成功，失敗了膽就小了，所以堅持才是充分條件。

既然這樣，我們看看汽車產業，為什么趙老師在很多場合下提出新汽車，所以這次論壇上我也專門第一次搞了新汽車創新方法論，又為什么叫新物種？我個人認為現在整個人類社會正在進入科技爆發的時代，N多種不同的技術，但是我認為所有的這些東西放到一起，整個人類社會會發生巨大的改變，我認為推動人類社會發生巨變的兩個驅動力，只有兩個：一是碳中和，二是萬物互聯，沒有之三，所有的東西都會在這里面找到自己的位置。

戰略講我是誰，我在哪？你某一個技術可能是碳中和的，也可能是萬物互聯的，為什么講碳中和和萬物互聯，趙老師你怎么不講人工智能？人工智能只是萬物互聯的一個結果，一個分支而已。而碳中和和萬物互聯最大的區別，碳中和是結果，大家共同努力實現了碳中和，而萬物互聯不是結果是手段，通過這種技術手段實現萬物之間流通之后，數據的流通帶來了人工智能真正的落地。大家從這個角度來看，簡單的用智能電動汽車不代表未來碳中和和萬物互聯帶給汽車產業的革命性改變。所以才叫新汽車。新汽車如果只是動力的改變，那我個人認為我們不會有長久的競爭優勢，如果只是智能我們也只是加了一些技術而已，而新汽車一定是全新的概念，什么全新的概念？我認為它是智能的、移動的生活空間。

另外它是移動的機器人，手機是人背著機器人走，而汽車是機器人背著人走，在那里面刷屏。全新的用途會有哪些？它不僅僅要造好還要用好，而最大的改變是人類社會由汽車130多年駕駛權和所有權，將會徹底地改變，整個的造型，做個座艙的布置，包括人和機器之間的關系都會發生全新的改變，那個時候的車就不是簡單的代步工具了，它是萬物互聯的節點，是打通城市、交通、能源唯一的移動節點。

這個情況下你們認識到多少？我跟很多董事長交流過，他覺得我在講嫦娥奔月，那這是認知的問題了沒辦法。他可能想的只是眼前，那沒錯，但如果要有格局想到的是產業企業的百年老店打法就不同，而汽車將會成為生成數據、采集數據的智能終端、計算單元，更是儲供能單元。我們做過測試，只要有一輛保有量，一個車有30度電，供于儲供20度電自己用，50度電的車就能解決20個三峽的發電量。這就是V2G的潛在空間，等到V2G已經遍地的時候就輪不到你了，這就是你的認知如何超前，當產業沒有變化的時候不需要這些東西。

最終汽車的屬性會發生革命性的改變，它由簡單的代步工具變成空間屬性，未來所謂的第三空間不一定，很有可能是三合一的空間，大家真的要暢想這個時代碳中和和萬物互聯帶給我們的東西，讓我們的思緒可以任性，時髦的這句話，真的要站在這個高度，否則你就沒有辦法主宰未來產業變革，沒有辦法抓住這種機會讓你飛起來。它的情感屬性車更懂你，現在已經做到了很多，它最終要實現的是幫助人、解放人，還要理解人。幫助人是前提，解放人是一種境界，理解人是最高，但理解了如果不能反過來幫助人和解放人，這種理解是沒有意義的。

既然這樣，大家已經看到了新汽車真的變成了一個新物種，因為新汽車變成了一個新物種，那就需要我們全新的發展范式，我們必須要探討曾經熟悉了的，會完全不同的新業態。這種新物種會出現什么？這種新物種會基于萬物互聯、數據流通實現自我進化，它就不是預設的，所謂的嵌入式軟件，我干汽車干了這么多年，做了一個Lucas Table（音），它開發什么東西它就能給你展現出什么東西，開發的越細做的越好，未來不是這樣的。因為會有很多非預設的東西展現出來，通過數據，而這種東西就讓你的體驗更爽，甚至能夠創造新的需求。車更懂你就在這兒，懂你的人不是你讓他干啥就干啥，是超越你的預期實現你沒有想到的東西，最后一個讓字，讓你“爽”。

在這種情況下，整車開發的模式就會總原來硬件主打既是必要也是充分，歸轉到硬件必要，軟件充分，但這個軟件一定是數據產生的前提條件，實際是硬件對著另外一個是數據，而數據必須要有一個工具產生數據的軟件。在這種情況下，大家會發現我們將來的硬件會元子化、簡單化，我更多的用軟件調用硬件，硬件一少了成本就低了，硬件一少了我更新換代就容易了，這帶來整個知識體系、開發系統將會空前的復雜。在這個過程中我們必須要實現軟硬解耦，軟硬解耦絕對不是簡單的幾個片子的解耦，最終可能是制動系統、轉向系統，所有人機交互系統，最終實現動力系統、底盤系統、操控系統的解耦一步步來，不可能一口吃個胖子。在這種情況下因為這種解耦軟件帶來的潛力就是無限的，我們就要挖掘、激發或者創造更多的條件，在這種情況下我們就會看到按照生產要素、生產力和生產關系的角度來看，我們未來要有全新的生產要素，原來的硬件還會產生新的硬件。原來沒有的數據就會變成新的生產要素，這樣就會帶來一系列加工利用生產要素的新的生產力。老的生產力會和新的生產力疊加，在這個過程中硬件照樣重要，軟件定義汽車不意味著你可以成為沒有硬件的“孤魂野鬼”，硬件做支撐，軟件來定義，數據做驅動，場景來督導，最后我們會實現專業化分工的生態協同。

在各種生產力的時候，大家就會注意到硬件軟件多個要素，每一個硬件軟件背后都有一個主體，它們彼此間會帶來全新的生產關系，而這種生產關系的落地就會帶來全新的業態。這種分工，做硬件的要有，做軟件的要有，但都有還不夠，還需要基礎設施、政府投入，包括標準法規，包括李老師不斷推動的云控平臺，這是政府的和企業的要合起來做。在這種情況下大家就會看到萬物互聯之后，所有人都參與的生態化發展就特別重要。這里有N多主體、N多要素、N多領域、N多產業，大家肯定不喜歡，但這是必然，歷史不會因為你的喜好而改變，除非你認為趙老師講的生態這個理念是錯誤的。

下面我們看到底什么是生態？首先前提條件是萬物互聯之后每個人都參與，每個人都要貢獻，這個時候深刻的理解生態的定義對于推動汽車產業發展至關重要，什么生態？在一定的范圍內不同的參與方和你的生存環境構成了一個整體，其中各個參與方都會遵循一定的游戲規則或者是資源法則，這就叫做生產關系，來進行流通要素彼此交換，彼此各個要素之間處于相互依存、相互影響也相互制約，你不能亂來。一個動態平衡的狀態，這就是我定義的生態，你是百度不到的。

生態這個概念最早來自于生物界講彼此之間要生存，所以我們小時候玩牌的時候也有老鼠收拾大象的，后來進入了經濟界，生態真正進入產業的是互聯網時代，現在萬物互聯之后所有人都在講這才是真正未來社會的核心，所以萬物互聯是手段，流通的是數據，數據背后帶來的賦能。這里邊大家一定要知道生態必須要有要素，一有參與者，二有流通要素，曾經的流通要素是錢，沒有錢之前是生產資料，也是蘋果可以換大象的，未來最大的流通要素是數據。

最后還得有環境，生態不是無限的，一會兒我會展開講，趙老師曾經定義過大生態、小生態和中生態，這中間它們的耦合關系，有游戲規則商業的，也有自然法則都叫生產關系。為什么要有生態？因為只有生態才能穩定的發展，生態的價值不是某一個人發大財，是生態的所有參與者都能受益。

什么是最好的生態？一定是多樣的、開放的，所以我宣稱全棧自研都自己干的，你就違背了生態的發展理念，除非你不認可我講的生態理念。另外對生態系統的各個要素有什么要求？一定要鏈接，一定要共享，一定要協作，而最好的生態一定是復雜的，復雜的才穩定。四個腿就比兩個腿的強。

我的基本判斷是，我們必須站在人類社會進入全新發展階段來看，我認為人類社會正在從工業主導的時代向生態主導的新文明時代發展。為什么這樣講？大家可以看到實際上文明從形態的角度，農業是點，家家點燈，呼呼冒煙。到了工業文明，上游供應商，中間經銷商，中間站個整車廠，但是未來生態文明了已經不分主次了，是你中有我，我中有你的立體網狀系統，它的特征是什么？工業文明流水線專業分工，但是不需要合作。而生態文明一定講的是協作中競爭，在共享中獲利，一家獨大不存在。它的意義在于什么？實際工業文明要從有到好，生態文明光好不夠，要共融，要命運共同體。競爭的壁壘在工業文明是技術，我有技術我就牛，所以大英帝國的崛起就是瓦特發明了蒸汽機。但是反過來進入生態文明平臺更重要，在農業文明主導的生產要素，我有土地，我有作物，在工業文明的時候，生產力就是絕對的主導要素，但是到了生態文明實際上是生產關系。從發展的速度講，農業文明千年不變，工業文明百年一變，而到了生態文明是信息十年一變，數字一年一變，到了智能可能一個月一變，所有的硬件和軟件都不變，就是因為多了數據就可以加工。趙老師怎么不說一天不變？那就看數據積累的速度了，可以實現一個小時一變，關鍵數據有嗎？有這種算力嗎？另外有這個必要嗎？這就是我的理解。人類主流的發達國家都是在工業文明時代，沒有工業文明的技術積累就進入不了生態文明的萬物互聯，但是文明本身這種連接支撐是雙刃劍，做好了能推你快速進入新文明，做不好很有可能就是你進入下一個文明最大的壁壘，成為障礙。

所以不要以為你跟所有傳統主流車企的老大們都接受不了共享，而新造車勢力有很多人做做做最后都想擁有這個世界，所以我的結論是，工業文明是生態文明的基礎，但是弄不好也會成為人類社會邁進生態文明最大的障礙，這個時候是需要革命的。弄不好，你覺得你是新勢力，弄不好也被老勢力給污染了，大清的成立，滿人進關到底是誰融合了誰，就說不準了。

生態文明到底是什么樣的特征？一定是源于科技革命，但是又超越技術革命，是萬物互聯，海量數據彼此之間的互動，它具有四個特征：

一是廣度和深度空前的資源組合；二是每個資源必須要做強，但是彼此之間更要協作，沒有這個玩不轉，數字化將是支撐生態文明最重要的手段。從這個角度來看，大家可以看到工業文明的思路什么都自己做，我做好了我就牛了，既不適應生態文明的特征，也不匹配生態文明發展的理念，所以已經到了要想很好的擁抱生態文明，你弄不好就是不換理念就換人。

我認為新汽車最符合生態文明發展的特征，所以就必須按照生態文明發展去構建，因為原來上游供應商、下游經銷商，中間站個整車廠，未來不是這樣的。在這里邊生態文明不是簡單的好像只有整個世界才叫生態，基于單個復雜技術的叫組織系統的小生態，也有基于汽車整車開發制造的中生態，更有汽車跑出去和城市交通、能源連接的大生態，而汽車會經歷1.0的電動化，2.0的智能化，最終進入彼此賦能的3.0生態化。時間關系，我就不展開了。

要想讓汽車的生態化真正落地，我認為必須要探索，甚至要清零再出發。這里面一定要做到的就是生態文明一定是基于工業文明的技術進步，最后實現的資源組合，所以它要擁有全新的開發模式，更要有全新的制造模式，更要有全新的整供模式，更要有全新的服務模式。時間關系我就不展開了，大家一定要知道這里面有很多東西是要顛覆的，比如硬件主導的工業文明時代是軟件適配硬件，硬件先開軟件配合。但是在生態文明主導的汽車產業開發叫硬件先行軟件適配，而硬件元子化減少，軟件要更多的開發實現個性化，而汽車就不簡簡單單是投產，所以我在幾年前就提出要做到SOPX，要N多次的再投產，這種再投產是基于消費者的數據，沒有硬件的改變也沒有架構的改變。
到底怎么樣來打造新汽車的新生態？大家說未來生態一定是共生的，對，但也不完全對，一定是首先共創才能共生，所以我提出一定要建立企業內部、外部的共創體系，來持續推動產業的變革。大家都說消費者要買的才是你應該造的，“春江水暖鴨先知”，那個“鴨”不是消費者，是整車廠對消費者的洞見。但是未來云技術到底做到什么程度了？政府的車路協同做到什么程度了？沒有這些東西你的整車廠真的是那個合適的鴨嗎？反過來你這些東西都有了，消費者真需要的東西，個性化的東西，你有他的數據嗎？而數據絕對不是簡單的收集，得有傳感器預埋，得有通訊系統，有了這些東西之后你有你自己開發的體系來支撐嗎？你的團隊是不是還要把供應商叫來再開發？而這些數據又怎么做？原來的AB點做法都玩不轉了。未來的鴨實際是技術提供者、市場洞見者，包括消費者，甚至很多消費者都不知道，李克強院士講的車路云協同，但是你只要給他數據，能夠把他的需求反映出來，整車廠按他的要求開發，這種鴨不是簡單的整車企業，也不是簡單的客戶，是所有共創，有了共創不斷迭代才能共生。這里邊我們真的要清楚，一定要知道這種技術進入了生態文明，更需要專業化的技術，而專業化更需要規模化，只有做深做精才能專業化，只有做了專業化才能做規模。

所以都自研，你做的傳感感就給一家你怎么玩？我個人認為未來生態是復雜的，參與方是主導的，這個做不做得好就取決于我們真的認不認識到生態文明正在到來，是不是認識到了只有工業文明的技術不足以支撐、擁抱萬物互聯的新時代？

最后，我個人認為對產業變革認知的程度，真的決定了我們在座的每一位，中國汽車產業能否擁抱好正在如火如荼發生巨變的未來，因為這就有一個短期投入、長期收獲的平衡關系。如果就是為了簡單的賣幾臺出海就一定要延續過去的貿易型出海。十年之后這種形式一定沒戲，這就有一個我投工廠，建供應鏈，派去人，最后賣幾臺車？這就取決于你的認知和你的格局，而在這個過程中去哪個市場，你的眼光？所以結論是如何抓住生態化發展的機會，我認為認知是前提，認清產業變革的本質。格局就是空間，你真的要想在10年、20年之后真的存在，曾幾何時的合資品牌在中國已經很多不存在了。不用講100年，20年你都不存在。膽識是必要，因為你有了膽才能全力以赴，才能All in，但是All in一次最后坑沒了或者下次不敢了，那創業者最了不得的是跌倒了爬起來，擦干了眼淚繼續前行，否則你就別做創業者。堅持才是充分，圍繞目標持續投入，要相信你相信的，要堅信你在做的，你就一定會看到你期望看到的，我認為中國現在很多企業的成功就在于此，一部分企業的失敗也在于此，所以這個社會在巨變的時候，認知決定一切，格局至關重要，沒有膽別干，別來玩，但是堅持才能引導美好的未來，謝謝大家！希望大家發大財！